אורן לוי
מנכ"ל ובעלים
בעל תואר B.A בכלכלה וניהול עם ותק של 16 שנים בשוק ההון בבתי ההשקעות המובילים.

מחזיק ברישיון שיווק השקעות מטעם רשות נ"יע ורישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר.

בתפקידיו האחרונים שימש כסמנכ"ל מערך לקוחות בבית ההשקעות פסגות ומנהל חטיבת לקוחות פלטינום ב- IBI בית השקעות.

מתמחה בתכנון פיננסי וניהול הון ללקוחות, משפחות וחברות
בעל הכרות רבה ומעמיקה עם מוצרי השקעה השונים בארץ ובחו"ל.

"הלקוח במרכז הוא האני מאמין שמוביל אותי מתחילת הדרך ועד היום
ליווי לקוחות בהחלטות חשובות אלו הינה משרת אמון עבורנו

אנו נלווה אתכם החל מהגדרת הרצונות והמטרות בתחילת הדרך ועד לניהול המקצועי והקשר השוטף בהמשך הדרך
תהליך זה הינו מקצועי ומורכב ולי יש את הזכות ללוות אתכם בדרך החשובה הזו יד ביד"