°INSIGHT 360מתמחה בליווי וניהול פיננסי מקיף ללקוחות, משפחות וחברות בעלי עושר פיננסי ומאפיינים ייחודיים.
הניסיון הרב והמומחיות שלנו בשוק ההון הובילו אותנו למסקנה כי אין תחליף לקשר אישי ולניהול מקצועי הנותן מענה לכלל הצרכים הפיננסים של הלקוח ומכיל מעטפת שירותים רחבה במקום אחד.
אסטרטגיית ההשקעה שנבנית עבורכם מותאמת ע"י אפיון צרכים מדוייק הלוקחת בחשבון את המטרות, הצרכים, טווחי ההשקעה והטעמים השונים של כל אדם.
ניהול ההון עבורכם הינה משרת אמון ולכן אנו מקפידים לסנן ולבחור את מנהלי ההשקעות ומוצרי ההשקעה השונים איתם אנו עובדים כדי לקבל שירות ותוצאה באיכות הגבוהה ביותר.
המשרד מספק מגוון רחב של שירותים: תכנון פיננסי ופנסיוני מקיף, השקעות אלטרנטיביות, ניהול חשבונות בחו"ל, ליווי והקמת חשבונות נאמנות והעברה בין דורית, תכנון וליווי לפרישה, ייעוץ משכנתאות ועוד שירותים נוספים.